2nm被搶著要 臺積電明年客戶洗牌：NVIDIA老二地位不穩(wěn)
我要評論9月22日消息，被搶作為全球最大且工藝最先進(jìn)的著臺晶圓代工廠，臺積電在AI時代依然是積電香餑餑，3nm、明年2nm工藝被各大公司搶著要。客戶
今年蘋果、洗牌高通、老地聯(lián)發(fā)科的位不穩(wěn)旗艦移動芯片使用的還是第三代3nm工藝N3P，價格漲了20%左右，被搶明年臺積電則會量產(chǎn)2nm工藝，著臺首發(fā)的積電還是蘋果。
蘋果這十多年來一直是明年臺積電最大客戶，幾乎每次都是客戶首發(fā)新工藝，2025年給臺積電貢獻(xiàn)了25-27%的洗牌營收，明年也會貢獻(xiàn)22-25%的老地營收，坐穩(wěn)第一。
NVIDIA這兩年來憑借AI芯片暴漲，對先進(jìn)工藝的需求也水漲船高，今年給臺積電貢獻(xiàn)11%的營收，是第二大客戶，明年預(yù)計貢獻(xiàn)11%的營收，比例變化不大。
但他們的位置有可能被博通取代，博通今年貢獻(xiàn)7%的營收，跟AMD持平，但2026年貢獻(xiàn)11-15%的營收，有望成為臺積電第二大客戶。
原因就在于博通這兩年接下了不少ASIC定制化AI芯片的大單，尤其是前不久傳出獲得OpenAI的200億美元大單，對先進(jìn)工藝的需求急速提升。
聯(lián)發(fā)科今年是第三大客戶，貢獻(xiàn)9%的營收，明年預(yù)計貢獻(xiàn)9-10%的營收，位列第四。
高通8%的營收占比會維持到明年，排名當(dāng)然也下降一位。
AMD貢獻(xiàn)7%的營收，明年也是7%左右，而Intel貢獻(xiàn)6%的營收，明年則會提升到7%。
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